Une fiche projet qui centralise tout
Étape du dossier, budget, honoraires, paiements artisans, documents, activité — tout ce qui concerne un chantier tient sur une seule fiche.
- Frise d'avancement du dossier (lead → réception)
- Budget travaux modifiable à tout moment
- Historique d'activité horodaté
- Génération du lien espace client en un clic
Honoraires et paiements artisans sous contrôle
Suivez vos phases d'honoraires, les devis signés et chaque paiement artisan par lot. Le solde disponible et le reste à régler s'affichent en temps réel.
- Phases d'honoraires librement paramétrables
- Suivi des paiements artisans lot par lot
- Commissions agence configurables par étape
- Remplacement d'une facture erronée en un clic
Réserves et checklists directement sur site
Interface mobile optimisée pour le chantier. Relevez les réserves avec photo et marqueur de position, générez le PDF de compte rendu en un clic.
- Checklists par lot avec statuts
- Réserves avec gravité, photo et marqueur
- Rapport PDF de visite automatique
- Suivi de levée des réserves
Un vrai portail pour vos clients, pas juste un lien
Générez un lien sécurisé et révocable à tout moment. Le client retrouve tout son dossier dans un espace en onglets, sans compte à créer.
- Facturation, documents, photos et analyse financière en onglets
- Téléchargement des factures artisans et RIB
- Accès restreignable à la seule analyse financière si besoin
Vos photos de visite, en immersion
Uploadez des photos 360° depuis votre caméra de chantier. Le client comme vos artisans peuvent les explorer directement dans le navigateur.
- Visionneuse 360° intégrée, aucune app à installer
- Carrousel photo par visite
- Partage restreint possible à un artisan précis
Le chiffre d'affaires, sans reconstruction manuelle
Honoraires encaissés, à facturer, prévisionnel, commissions artisans : le total projeté par rapport à l'objectif annuel, mois par mois.
- Objectif annuel avec suivi de progression
- Exercice comptable au choix : année civile ou décalée
- Détail encaissé / signé / prévisionnel
- Solde bancaire réel affiché si connecté
Le solde réel de l'agence, sans tableur
Connectez le compte bancaire de l'agence en lecture seule et visualisez un prévisionnel sur 6 mois qui intègre honoraires et commissions artisans à venir.
- Solde bancaire réel via un agrégateur agréé (DSP2)
- Prévisionnel de trésorerie sur 3, 6 ou 12 mois
- Charges fixes et variables appliquées automatiquement
- Commissions artisans projetées sur leur date de déblocage
Claude intégré à votre CRM
Posez vos questions en français : "Où en est le chantier Dupont ?", "Quels artisans n'ont pas été payés ?" ou même "Comment je génère le lien de l'espace client ?" L'assistant lit le contexte complet et répond.
- Répond sur vos dossiers ET sur l'usage du CRM
- Extraction automatique des lignes d'un devis PDF
- Suggestions de tâches selon le stade du projet
Le pipeline commercial, lisible
Suivi des prospects par statut, fiche de contact avec l'historique de chaque échange, import depuis un fichier CSV, et bascule automatique en projet dès la signature.
- Affichage liste ou fiches, au choix
- Fiche prospect avec appels, rendez-vous et notes datés
- Historique repris dans le dossier à la signature
- Import CSV de prospects
- Budget estimé et source du contact
Le planning de tous les chantiers, en un regard
Visualisez les rendez-vous et interventions de la semaine, exportables vers votre agenda personnel.
- Vue calendrier par semaine
- Export iCal pour Google Agenda / Outlook
- Lié directement aux dossiers concernés
Vos règles de commissionnement, pas celles d'un logiciel
Chaque agence a sa propre grille de commissionnement. Définissez vos étapes, vos pourcentages et vos rôles concernés — le calcul suit automatiquement à chaque paiement.
- Étapes de commission entièrement personnalisables
- Répartition par rôle (commercial, conducteur de travaux...)
- Statistiques par agent
Informé sans être noyé
Chaque agent choisit ce qu'il veut recevoir par email : récapitulatif quotidien, alertes sur les dossiers qui stagnent, rappels de paiement. Rien d'imposé.
- Préférences par catégorie, par utilisateur
- Récapitulatif quotidien optionnel
- Alerte sur les prospects et dossiers sans activité récente
Vos entreprises partenaires, centralisées
Coordonnées, spécialités et historique des chantiers de chaque artisan avec qui vous travaillez, réutilisables d'un dossier à l'autre.
- Fiche entreprise avec historique des lots réalisés
- Recherche rapide par spécialité
- Fiche partageable avec les autres agences de votre groupe
Plusieurs agences, un seul Pilotreno
Vous dirigez plusieurs agences ? Elles travaillent dans le même espace, à la même adresse. Un sélecteur en haut de l'écran affiche une agence précise ou toutes à la fois — chiffre d'affaires, dossiers, prospects et commissions suivent ce choix.
- Vue « toutes les agences » : chiffres cumulés, agence indiquée sur chaque ligne
- Données cloisonnées : chacun ne voit que les agences auxquelles il a accès
- Un seul compte pour qui travaille sur plusieurs agences
- Objectif, barème de commissions et exercice comptable propres à chaque agence
- Artisans et apporteurs partageables d'une agence à l'autre, en lecture seule
L'avancement réel, ligne de devis par ligne de devis
Pendant la visite, ouvrez un lot signé : chaque ligne du devis de l'artisan reçoit son pourcentage d'avancement, une photo et un commentaire. Le rapport de visite sort tout seul.
- Lignes reprises automatiquement des devis signés
- Avancement en pourcentage, photo et commentaire par ligne
- Historique conservé visite après visite
- Rapport de la visite ou rapport complet du chantier, en PDF
